7月份的国内新能源合格证的数据，根据GGII的数据已经出来了，7月新能源汽车生产约9.7万辆，新能源乘用车合格证为8.8万，从目前的情况来看还是比较符合之前的判断。我们可以从几家头部车企的表现来看问题。
Part 1 : 整车的产量情况
1）整车企业的表现
从整体来看，2020年1-7月新能源乘用车累计产量41.4万辆，同比下降 33.5%。从企业角度来看，特斯拉一家就分去了6.22万台，去掉特斯拉后整个量只有35.17万台。而且这个数据里面，我们看到一汽大众、上汽大众、华晨宝马和广汽丰田等合资企业还是在努力推车，还有蔚来、理想、威马和小鹏这几家新势力车企表现都不错。而传统在纯电动A级车领域耕耘的自主车企受到了挺大的冲击。
图1?主要企业1-7月新能源车的累计产量
7月份的特点，还有就是SGMW的拉量达到了和特斯拉相似的量。目前传统车企能想的办法不多，北汽开始拿着消费券在北京市场抢一波量，也是在目前的环境下，必须对C端市场提供有性价比的产品——产品短期内改不了，能改的只有价格。
图2 7月份主要车企新能源汽车产量
2）上半年三个谱系的特点
上半年插混车型的总产量为7.96万台，纯电动车的总产量为23.45万台。今年城市的需求很大一块被Model 3所拿走，这极大的压制住了A级新能源轿车的需求。
图3 上半年产量的分级
2.1）高端电动汽车
上半年高端纯电动乘用车总产量约7.1万辆，占BEV乘用车总量的30.2%，特斯拉国产化后上半年的产量达到了4.9万台，占高端BEV乘用车的69% ，由于这块领域的竞争和布局没有充分去试探，在这个领域能打的并不多。
图4?上半年高端电动汽车的产量
2.2）中级电动汽车
2020年上半年中端纯电动乘用车总产量约10.9万辆，占纯电动乘用车总产量的46.6%，在这个细分市场里面，今年广汽的Aion S推得最凶，总的来说后续的车型都很分散，而这个市场上同质化的车型是很多的，因此直接就演变成了价格战。
图5 上半年主要新能源中级车的市场份额
2.3）微型电动汽车
上半年微型纯电动轿车总产量约4.9万辆，约占新能源汽车总产量的14%，其中A00级4.6万，A0级3000台。SGMW从7月份开始重点推五菱的小车，一下子把量拉了起来，不过这个市场主要是面向积分的需求。如果下半年占比重新拉高，对整个新能源汽车的发展并不是特别好的事情。
图6?A00和A0级别小车的占比
Part 2 ：电池安装量
1）7月份电池安装量
7月中国动力电池装机量约4.99GWh，同比增长6%，环比增长6%。宁德时代继续巩固在动力电池安装量的反弹数据，同时在方壳和软包两个细分领域都领先，但是限于当前的需求量有限，因此领先LG Chem的优势并不是那么大。特别是国产特斯拉生产12571辆，带动了LG化学在华装机持续增长，拿下803MWh。
由于欧洲的量持续上涨，7月份全球来看LG Chem上到3GWh的可能性很大，两家公司还在焦灼的拉锯战中，随着8月底MEB的拉动，LG会拉出一个小波峰。总之两家头部电池企业将在特斯拉和大众的需求下在持续竞争。
图7 中国国内7月份
2）上半年全球安装量
我们可以关联来看2020年上半年全球电动汽车的电池安装量，上半年全球动力电池总量为42.6GWh ，比去年同期下降23.0％。
?中国：CATL和比亚迪都有下降，目前形成了CATL和LG的竞争。
?日本：松下目前还是能跟着LG和CATL的量，随着美国特斯拉的复产，后续的量不会这么跌。
?韩国：LG Chem从去年同期的第4位上升到第1位，增长了82.8％至10.5GWh；三星SDI下降了2.6GWh ，增幅为-34.9％；SK 创新增加66.0％，达到1.7GWh
图8 全球电池安装量
各个月的增长率拉出来，我们看到欧洲的需求和中国的动力电池的对比，区域市场的热度变化拉动这几家头部电池企业的同比增长情况。
图9 上半年各家电池公司的增长率
2020年6月，全球电动汽车电池使用量为10.1 GWh ，比去年同期下降20.3％ 。
图10?6月电池安装量的对比
小结：从当前的时间点来看，新能源乘用车市场并不是很景气，之前表现突出的车企在A级车（SUV和轿车）两块上都呈现出“难找到准确的消费者”的情况，这个时间点新能源车真的不太好卖。
图｜网络及相关截图
作者简介：朱玉龙，资深电动汽车三电系统和汽车电子工程师，著有《汽车电子硬件设计》。
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